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46.5亿!年度最大教育并购, 神州数码收购启德教育,民非改制已不是障碍

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2017-12-14 09:37

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【 liuxuequn.com - 留学中介 】

  神州数码原名深信泰丰,2016年2月深信泰丰作价40.10亿元成功收购神码中国100%股权、神码上海100%股权和神码广州100%股权,交易构成借壳,神州数码实现了港股分拆回归借壳上市。

  借壳完成后,深信泰丰主营业务新增IT产品分销及服务业务,控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为,实际控制人由王晓岩变更为郭为,并更名为神州数码。随后神州数码向原控股股东希格玛剥离出售了房地产业务、饲料业务和电话机等其他与IT产品分销无关的业务。

  目前神州数码是中国领先的、涉及领域与品牌最广的IT产品领域服务商之一,以IT产品分销及服务业务为基础,同时拓展以整合云服务、自有品牌产品及服务为切入点的融合服务平台。2017年1-9月神州数码实现营业收入401.99亿元,实现净利润3.13亿元,目前停牌市值约141.28亿元。

  2017年上半年,神州数码为打造企业信息化服务平台和B2B 电商平台,强化对合作伙伴的服务能力,曾经筹划收购三家互联网营销平台天津快友世纪、非凡互联(北京)传媒、北京喂呦科技。但是由于未能在条款上达成一致,神州数码终止收购3 家互联网营销平台公司股权,商业模式转型暂时受挫。

  随后,神州数码于昨日公布交易预案,拟作价46.5亿元收购启德教育。

  六、详细收购方案

  根据交易方案,神州数码在收购启德教育后,实际控制人郭为持股比例将由28.19%下降至21.50%,交易对手获得1%-6%不等的上市公司股份。

  交易对方:李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、纳合诚投资、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资。

  交易作价:465,000.00万元。

  发行价格:18.30元/股。

  发行股份数量:203,647,116 股。

  标的资产:启行教育 100.00%股权。

  标的业务:为客户提供国际教育相关服务,具备行业领先的留学咨询服务能力及考试培训服务能力。

  交易前后股权结构变化:交易前后,郭为均为上市公司的控股股东、实际控制人。

  主营业务:为客户提供国际教育相关服务,具备行业领先的留学咨询服务能力及考试培训服务能力。

  历史业绩:2016年度、2017年1-8月分别实现营业收入为71,147.31万元,71,171.10万元;分别实现归母净利润为14,406.48万元,7,311.61万元。

  业绩承诺:2017 年及 2018 年承诺净利润数合计为 52,000.00 万元,2017年、2018 年及 2019 年承诺净利润数合计为 90,000.00 万元。

  业绩承诺方:李朱、同仁投资、启仁投资、吕俊、纳合诚投资、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资。

  业绩补偿:现金补偿。业绩补偿金额=(业绩承诺期间启行教育承诺净利润合计数-业绩承诺期间启行教育实现净利润合计数) ×2.5。

  标的(对应2018年)动态PE:16.76。

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