证券从业考试保荐代表人试题六

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　　证券从业考试保荐代表人试题六

　　1、下列属于发行保荐书必备内容的是：(不定项选择)

　　a.本次证券发行基本情况

　　b.项目运作流程

　　c.项目存在问题及其解决情况

　　d.保荐机构承诺事项

　　e.对本次证券发行的推荐意见

　　参考答案：a、 d 、e

　　解析：一、《证券发行上市保荐业务管理办法》：

　　第三十一条保荐机构推荐发行人发行证券，应当向中国证监会提交发行保荐书、保荐代表人专项授权书以及中国证监会要求的其他与保荐业务有关的文件。发行保荐书应当包括下列内容：

　　(一)逐项说明本次发行是否符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件和程序;

　　(二)逐项说明本次发行是否符合中国证监会的有关规定，并载明得出每项结论的查证过程及事实依据;

　　(三)发行人存在的主要风险;

　　(四)对发行人发展前景的评价;

　　(五)保荐机构内部审核程序简介及内核意见;

　　(六)保荐机构与发行人的关联关系;

　　(七)相关承诺事项;

　　(八)中国证监会要求的其他事项。

　　第三十二条保荐机构推荐发行人证券上市，应当向证券交易所提交上市保荐书以及证券交易所要求的其他与保荐业务有关的文件，并报中国证监会备案。上市保荐书应当包括下列内容：

　　(一)逐项说明本次证券上市是否符合《公司法》、《证券法》及证券交易所规定的上市条件;

　　(二)对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排;

　　(三)保荐机构与发行人的关联关系;

　　(四)相关承诺事项;

　　(五)中国证监会或者证券交易所要求的其他事项。

　　第三十三条在发行保荐书和上市保荐书中，保荐机构应当就下列事项做出承诺：

　　(一)有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;

　　(二)有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

　　(三)有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

　　(四)有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

　　(五)保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

　　(六)保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

　　(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;

　　(八)自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施;

　　(九)中国证监会规定的其他事项。

　　第三十四条保荐机构提交发行保荐书后，应当配合中国证监会的审核，并承担下列工作：

　　(一)组织发行人及证券服务机构对中国证监会的意见进行答复;

　　(二)按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查;

　　(三)指定保荐代表人与中国证监会职能部门进行专业沟通，保荐代表人在发行审核委员会会议上接受委员质询;

　　(四)中国证监会规定的其他工作。

　　第五十条保荐机构法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人应当在发行保荐书上签字，保荐机构法定代表人、保荐代表人应同时在证券发行募集文件上签字。

　　二、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》证监会公告[2009]4号

　　第二章发行保荐书的必备内容

　　第一节本次证券发行基本情况

　　第十条保荐机构应简述本次具体负责推荐的保荐代表人，包括保荐代表人姓名、保荐业务执业情况等内容。

　　第十一条保荐机构应简述本次证券发行项目协办人及其他项目组成员，包括项目协办人姓名、保荐业务执业情况，项目组其他成员姓名等内容。

　　第十二条保荐机构应简述发行人情况，包括发行人名称、注册地及时间、联系方式、业务范围、本次证券发行类型等内容。上市公司非公开发行股票的，还应当披露发行人的最新股权结构、前十名股东情况、历次筹资、现金分红及净资产变化表、主要财务数据及财务指标。

　　第十三条保荐机构应详细说明发行人与保荐机构是否存在下列情形：

　　(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

　　(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

　　(三)保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况;

　　(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

　　(五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

　　存在上述情形的，应当重点说明其对保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责可能产生的影响。

　　第十四条保荐机构应简述其内部审核程序和内核意见。

　　第二节保荐机构承诺事项

　　第十五条保荐机构应承诺已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

　　第十六条保荐机构应就《证券发行上市保荐业务管理办法》第33条所列事项做出承诺。

　　第三节对本次证券发行的推荐意见

　　第十七条保荐机构应在进行充分尽职调查、审慎核查的基础上，对本次证券发行明确发表推荐结论。

　　第十八条保荐机构应逐项说明发行人是否已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。

　　第十九条保荐机构应逐项说明本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件。

　　第二十条保荐机构应逐项说明本次证券发行是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》或者《上市公司证券发行管理办法》规定的发行条件，并载明得出每项结论的查证过程及事实依据。

　　第二十一条　保荐机构应结合发行人行业地位、经营模式、产品结构、经营环境、主要客户、重要资产以及技术等影响持续盈利能力的因素，详细说明发行人存在的主要风险，并对发行人的发展前景进行简要评价。

　　第二十二条　发行保荐书应由保荐机构法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人签字，加盖保荐机构公章并注明签署日期。

　　第三章发行保荐工作报告的必备内容

　　第一节项目运作流程

　　第二十三条　保荐机构应详细说明其内部的项目审核流程。

　　第二十四条　保荐机构应详细说明对本次证券发行项目的立项审核主要过程，包括申请立项时间、立项评估决策机构成员构成及立项评估时间。

　　第二十五条　保荐机构应详细说明本次证券发行项目执行的主要过程，包括项目执行成员构成、进场工作的时间、尽职调查的主要过程、保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程等。

　　第二十六条　保荐机构应详细说明内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程，包括内部核查部门的成员构成、现场核查的次数及工作时间。

　　第二十七条　保荐机构应详细说明内核小组对发行人本次证券发行项目的审核过程，包括内核小组成员构成、内核小组会议时间、内核小组成员意见、内核小组表决结果等。

　　第二节项目存在问题及其解决情况

　　第二十八条　保荐机构应详细说明立项评估决策机构成员意见、立项评估决策机构成员审议情况。

　　第二十九条　保荐机构应详细说明项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的研究、分析与处理情况(如协调发行人和证券服务机构召开定期会议、专题会议以及重大事项临时会议的主要内容等)，重点说明对主要问题的解决情况。

　　第三十条保荐机构应详细说明内部核查部门关注的主要问题，逐项说明对内部核查部门意见的具体落实情况。

　　第三十一条　保荐机构应详细说明内核小组会议讨论的主要问题及审核意见，逐项说明对内核小组意见的具体落实情况。

　　第三十二条　保荐机构应陈述核查证券服务机构出具专业意见的情况，说明证券服务机构出具专业意见与保荐机构所作判断存在的差异，对其中的重大差异，应详细说明研究并予以解决的过程。

　　第三十三条　发行保荐工作报告应由保荐机构法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人和项目协办人签字，加盖保荐机构公章并注明签署日期。