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三级理财规划师专业能力复习重点:集合资金信托计划

 

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  集合资金信托计划

  (一)集合资金信托计划的定义

  信托公司接受两个或两个以上委托人委托、依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式管理和运用信托资金的行为,被成为集合资金信托计划。

  1、合格投资者

  投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币,个人或家国金融资产总计在其认购时超过100万元人民币。个人收入在最近3年内每年收入超过20万元人民币。夫妻双方合计收入在最近3年内每年收入超过30万元人民币。

  2、委托人数量

  3、发行方式

  (二)集合资金信托计划的分类

  1、证券投资集合资金信托计划

  (证券投资信托)是委托人将资金交付信托公司,由信托公司将信托资金投资于证券市场的资金信托品种。

  2、股权投资集合资金信托计划

  3、贷款集合资金信托计划

  4、权益投资集合资金信托计划

  5、不动产投资集合资金信托计划

  (三)证券投资集合资金信托计划

  1、证券投资集合资金信托计划的关系人

  (1)委托人

  (2)受托人

  (3)保管人

  (4)监管人

  2、证券投资集合资金信托计划的特点

  3、证券投资集合资金信托计划与对冲基金的关系

  (四)股权投资集合资金信托计划

  1、股权投资集合资金信托计划的定义

  2、私募股权投资基金的分类

  3、私募股权投资基金的组织形式

  (五)贷款集合资金信托计划

  (六)权益投资集合资金信托计划

  (七)不动产投资集合资金信托计划(REITs)

  1、概述

  2、REITs的分类

  (1)按照投资标的分类

  ①权益型(股权型)

  权益型房地产投资信托(REITs)中,其资产组合中房地产实质资产投资应超过(75%)。

  ②抵押权型

  ③混合型

  (2)根据组织结构不同

  ①契约型

  ②公司型

  3、按照投资人能否赎回分类

  ①封闭式

  ②开放式

  3、投资特性分析

  (1)资产流动性高、变现性高(2)分散投资组合风险(3)可对抗通货膨胀(4)收益稳定(5)税收优惠

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2013集合资金信托合同

  《2013集合资金信托合同》一文发表于2013年04月22日,欢迎您访问留学群的合同范本频道https://www.liuxuequn.com/hetongfanben/,小编为您准备了大量的合同范本内容,如您所感兴趣的集合资金信托 集合资金信托计划 资金信托合同的内容,以及《2013集合资金信托合同》等范文作为参考,希望本文能对您有所帮助。
  
     __________项目集合资金信托财产管理、运用风险申明书
  
  尊敬的委托人、受益人:  
  受托人--__________国际信托投资有限责任公司承诺管理信托财产将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临风险。__________国际信托投资有限责任公司郑重申明:根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》及《信托投资公司资金信托管理暂行办法》的有关规定,依据信托合同管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担,即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担;受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受损失,由受托人赔偿。   ...

新版集合资金信托合同

  《新版集合资金信托合同》一文发表于2013年04月13日,欢迎您访问留学群的合同范本频道https://www.liuxuequn.com/hetongfanben/,小编为您准备了大量的合同范本内容,如您所感兴趣的集合资金信托计划 集合资金信托 什么是集合资金信托的内容,以及《新版集合资金信托合同》等范文作为参考,希望本文能对您有所帮助。

__________项目集合资金信托财产管理、运用风险申明书

尊敬的委托人、受益人:

  受托人__________国际信托投资有限责任公司承诺管理信托财产将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临风险。__________国际信托投资有限责任公司郑重申明:根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》及《信托投资公司资金信托管理暂行办法》的有关规定,依据信托合同管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担,即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担;受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受损失,由受托人赔偿。

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