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2017年理财规划师备考指导
1、握命题思绪
理财规划师考试分为理论常识考试和专业能力查核。理论常识考试和专业能力查核采用闭卷体例，均实施百分制，成就达到60分及以上者为及格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论常识考试、专业能力查核、综合评审三门成就皆达60分及以上者为及格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
理财规划师处事于金融机构，如商业银行、保险公司等，或者自力执业，以第三方的身份为客户供给理财处事的，所以对理财规划师的能力要求是具备措置突发事务的能力，有能力剖析拟定客户理财规划，并将客户的成长计谋分化为理财实践规划并实施。这就要求能够从宏不美观上把握经济成长趋向，对客户经营打点能有精采的解决方案，并提出实施的体例。
所以在答题的过程中，是按照问题问题中给出的布景常识，设身处地地为客户提出解决问题的体例，而不是机械地对应到教材的某一问题，将书上的内容照抄。有的自己认为答的良多却不及格，其中首要原因就是没有将书本上的常识活学活用，变为真正解决现实问题的手艺。所以应该调整思绪，有针对性地进行复习。
2、定进修打算
因为各个的工作履历和常识布景分歧，所以应按照自己的情形合理放置侍旧锁行复习。针对听课时教员指出的重点，对照自己的理解和应用水平，对难以把握的内容重点进行复习巩固，对根基常识点，即基本常识考试，也要在理解的基本上矫捷记忆，并能触类旁通。对手艺性的操练题必然要像考试一样具体写出谜底，练习书写和表达能力，力争说话具有严谨性、条理性、周全性，思维具有逻辑性，这样才是一份好答卷。对于理财工作接触斗劲少的应抽时刻看一些理财案例方面的书，增强解决现实问题的能力。
必然要明晰的是：考试不是考绩你是否知道这些，而是考绩你“不仅知道而且会谙练运用”。 一名及格的理财师必需具备以下7大常识规模：(1)理财的基本常识;(2)金融资产运用的基本常识;(3)有关人生设计的基本常识;(4)房地产运用的基本常识;(5)风险与保险平衡的理财设计常识;(6)节税理财设计的基本常识;(7)财富及财富转移设计的基本常识等，所以还要求在日常平常就应该增强各方面的进修。
3、理放置考试时刻
考试时刻的把握也很关头。上半场的基本常识考试中要在2分钟之内做一道题;下半场的专业手艺无忧智考网的综合题分数较多，应破耗较多的侍旧锁行周密思虑，具体解答。
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2016年理财规划师《理论知识》备考汇总
投资规划
·理财规划中的投资规划
·投资规划的流程
·投资组合与风险分散
·投资策略与资产配置
第一部分 理财规划中的投资规划
投资在理财规划中的地位
·投资规划是实现多项财务目标的重要手段
·投资几乎是资产增值的唯一财务手段
·投资对于理财规划师是最大的挑战
建立正确的投资观念
·长期的观念：要长期投资
·投资的观念：要投资，非投机
·成本的观念：避免频繁交易
·尊重市场的观念：不要轻言战胜市场
·正确的投资观念是任何投资规划的起点。
·投资的本质不是单纯追求收益，而是追求四个维度的完美结合!
市场波动与投资期限
思想准备
·基于合理的预期
·基于历史经验
·基于合理参照——国际经验
·基于脆弱的心理——纪律的重要性
第二部分 投资规划的流程
投资规划的流程—目标观点考试大-中国教育考试门户网站(www.Examda。com)
投资规划的流程—工具观点
·确定客户可接受的投资工具
·根据投资工具特点，算出多个典型投资组合的预期收益/风险
·根据客户的风险承受能力，决定选择哪一个投资组合或者几个组合;可以将组合分为核心组合和外围组合
·执行现阶段资产配置的方案
·定期调整或定率调整投资组合
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