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2015年证券发行与承销知识点讲解-第七章第三节

以下资讯由留学群证券从业资格考试网整理而出:2015年证券发行与承销知识点讲解-第七章第三节,认真复习证券从业资格考试,背熟知识点,多做题,祝你取得好成绩。更多关于证券从业资格考试等方面的信息,请持续关注本站! 第七章第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 上市公司公开发行股票,应当由证券公司承销;非公开发行股票,发行对象均属于原前10名股东的,可以由上市公司自行销售。 要点一 (增发的发行方式) 1.网上定价发行与网下配售相结合 (1)网下通过向机构投资者询价确定发行价格、配售,同时网上对公众投资者定价发行。 (2)上市公司发行证券,可以通过询价的方式确定发行价格,也可以与主承销商协商确定发行价格。 2.网下网上同时定价发行(目前常用的方式) (1)发行人和主承销商按照一个原则确定增发价格,网下对机构投资者与网上对公众投资者同时公开发行,这是目前通常的增发方式。 (2)原则:发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前l个交易日的均价。 注:对于网上发行部分,既可以按统一配售比例对所有公众投资者进行配售,也可以按一定的中签率以摇号抽签方式确定获配对象。 3.证监会认可的其他形式 要点二(配股的发行方式) (1)采取网上定价形式。 (2)配股价格的确定是在一... [ 查看全文 ]

2015年证券发行与承销知识点讲解-第七章第三节的相关文章

发行与承销第七章第二节考点解析-证券从业考试

要对自己有信心,认真复习证券从业考试,温习知识点,证券从业资格考试并不难通过。以下”发行与承销第七章第二节考点解析-证券从业考试“由留学群证券从业资格考试网整理而出:发行与承销第七章第二节考点解析-证券从业考试,希望对您有所帮助! 第七章第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 一、招股说明书的编制和披露的规定 (一)招股说明书信息披露的要求 1.第1号准则的说明是对招股说明书信息披...[ 查看全文 ]

发行与承销2015年证券从业 信息披露概述 知识点

证券发行与承销书本知识同学们都掌握了吗?比如“发行与承销2015年证券从业 信息披露概述 知识点,详情请关注留学群证券从业资格考试网。 第七章 上市公司发行新股并上市 第一节 信息披露概述 一、信息披露的制度规定 2000年12月23日,中国证监会发布《关于完善公开发行证券公司信息披露规范的意见》,把公开发行证券的公司信息披露的规章制度分为四个层次,依次为:内容与格式准则;编报规则;规范问答;...[ 查看全文 ]

证券从业2015年发行与承销第六章第三节 知识点

2015年证券从业考试马上就要开考了,大家准备好了吗。预祝考生们都能取得好成绩!以下资讯由留学群证券从业资格考试网整理而出:证券从业2015年发行与承销第六章第三节 知识点,希望对您有所帮助! 第六章第三节 发行准备、费用和后期工作 一、发行准备 发行申请经中国证监会核准后,承销商及发行人应做好相关发行准备。 (一)承销准备 上市公司非公开发行股票未采用自行销售方式或者上市公司配股的...[ 查看全文 ]

证券从业发行与承销2015年考点解析第六章第二节

同学们是不是为记忆知识点而头疼?如果复习时间不够,可以只记重点哦。留学群证券从业考试网为您整理“证券从业发行与承销2015年考点解析第六章第二节”,希望同学们可以顺利通过考试! 第六章第二节 首次公开发行股票的发行方式 一、股票发行的基本要求 (一)“三公”原则 (二)高效原则 (三)经济原则 发行过程中,发行人和主承销商采取各种措施,最大限度地降低发行成本。 二、向战略投资者配...[ 查看全文 ]

证券从业发行与承销第六章第一节考点讲解(2015年)

你知道首次公开发行股票的估值和询价的意思吗?留学群证券从业考试网为您整理“证券从业发行与承销第六章第一节考点讲解(2015年)”,欢迎您阅读下载! 第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露 第一节 首次公开发行股票的估值和询价 发行价格可以等于票面金额,也可以超过票面金额,但不得低于票面金额。 发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。 一、股票的估值方法 对拟发行股票的合理估值是定价的基础。...[ 查看全文 ]

证券从业发行与承销2015年第五章第三节考点讲解

留学群证券从业考试网为您整理“证券从业发行与承销2015年第五章第三节考点讲解”,证券从业考试复习,要摸透课本中所讲的知识点,加以练习试题及真题,才有希望通过证券从业资格考试。 第五章第三节 首次公开发行股票的条件和推荐核准 一、首次公开发行股票的条件(新增) 2006年5月《首次公开发行股票并上市管理办法》 (一)主体资格 1.发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司。经国务院...[ 查看全文 ]

2015年发行与承销知识点讲解-证券从业考试

对于证券从业考试课本中同学们还不熟悉的考点知识,一定要想办法突破这个难点。那么,“2015年发行与承销知识点讲解-证券从业考试详情请关注留学群证券从业资格考试网。 第五章第二节 首次公开发行股票申请文件的准备 一、保荐人尽职调查的要求和主要内容(新增) (一) 保荐人的尽职调查及其要求 为贯彻落实《证券法》的相关规定,提高保荐业务质量,规范保荐人的尽职调查工作,中国证监会于2006年5...[ 查看全文 ]

2015年《发行与承销》证券从业考试 知识点讲解

2015年证券从业资格考试正在备考时期,部分考生对课本中的一些知识点还不够熟悉,例如本文“2015年《发行与承销》证券从业考试 知识点讲解”,一些考生对此有疑问,故留学群证券从业资格考试网为广大考生进行了整理,希望对你有所帮助。 第五章 首次公开发行股票的操作 第一节 首次公开发行股票公司的辅导 一、辅导总体目标和原则 (一)总体目标: 1.建立良好的公司治理机制 2.要形成独立运营和持续发展...[ 查看全文 ]

《发行与承销》证券从业知识点解析 公司融资方式选择

以下资讯由留学群证券从业资格考试网整理而出:《发行与承销》证券从业知识点解析 公司融资方式选择,努力复习每一章知识点,遇到不懂的问题多动脑,多问,相信你的证券从业资格考试没问题。更多关于证券从业资格考试等方面的信息,请持续关注本站! 第四章第四节 公司融资方式选择 一、外部筹资 (一)普通股筹资 1.普通股筹资的优点 共4点 重点强调第二点 第二,普通股实际上是对公司总资产的一项看涨期权; 2...[ 查看全文 ]

证券从业发行与承销2015年考点解析-资本结构理论

关于证券发行与承销知识点中,你需要弄清哪些知识点呢?,本文“证券从业发行与承销2015年考点解析-资本结构理论”,跟着留学群证券从业资格考试网来了解一下吧。要坚持复习努力,突破各章考点,无论考哪科都不害怕。 第四章第三节 资本结构理论 一、早期资本结构理论 (一)净收入理论 假定:(1)当企业融资结构变化时,企业发行债券和股票进行融资其成本不变,也即企业的债务融资成本和股票融资成本不随债券和股...[ 查看全文 ]
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