2017金融市场基础知识重点:金融债券发行的操作要求
留学群证券从业考试栏目为大家分享“2017金融市场基础知识重点:金融债券发行的操作要求”,欢迎阅读! 2017金融市场基础知识重点:金融债券发行的操作要求 一、发行方式 1.金融债券可在全国银行间债券市场公开发行或定向发行。 2.金融债券的发行可以采取一次足额发行或限额内分期发行的方式。 二、担保要求 商业银行发行金融债券没有强制担保要求;而财务公司发行金融债券,则需要由财务公司的母公司或其他有担保能力的成员单位提供相应担保,经中国银监会批准免于担保的除外。对于商业银行设立的金融租赁公司,资质良好但成立不满3年的,应由具有担保能力的担保人提供担保。 三、信用评级 应由具有债券评级能力的信用评级机构每年进行信用评级。 四、发行的组织 1.承销团的组建 2.承销方式及承销人的资格条件 发行人应组建承销团,可采用协议承销、招标承销等方式。以招标承销方式发行金融债券的,发行人应与承销团成员签订承销主协议。以协议承销方式发行金融债券的,发行人应聘请主承销商。承销人应为金融机构,并须具备下列条件:注册资本不低于2亿元人民币;具有较强的债券分销能力;具有合格的从事债券市场业务的专业人员和债券分销渠道;最近两年内没有重大违法、违规行为;中国人民银行要求的其他条件。 3.招标承销的操作要求 以招标... [ 查看全文 ]2017金融市场基础知识重点:金融债券发行的操作要求的相关文章