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2017银行从业个人理财知识点

留学群银行专业资格栏目整理了“2017银行从业个人理财知识点”大家快做好准备吧。银信理财业务涉及的法律法规银监会于2008年12月4日颁布实施《银行与信托公司业务合作指引》。 1.银信理财业务的规范性规定银行开展银信理财合作，应当遵守以下规定： (1)严格遵守《商业银行个人理财业务管理暂行办法》等监管规定; (2)充分揭示理财计划风险，并对客户进行风险承受度测试; (3)理财计划推介中。应明示理财资金运用方式和信托财产管理方式; (4)未经严格测算并提供测算依据和测算方式，理财计划推介中不得使用“预期收益率”“最高收益率”或意思相近的表述： (5)书面告知客户信托公司的基本情况，并在理财协议中载明其名称、住所等信息; (6)银行理财计划的产品风险和信托投资风险相适应; (7)每一只理财计划至少配备一名理财经理，负责该理财计划的管理、协调工作，并于理财计划结束时制作运行效果评价书： (8)依据监管规定编制相关理财报告并向客户披露。 2.风险管理控制银行应当根据客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，为客户提供与其风险承受力相适应的理财服务。银信合作过程中.银行、信托公司应当注意银行理财计划与信托产品在时点、期限、金额等方面的匹配。备考提示银行接受信托公司委托代为推介信... [ 查看全文 ]

2017-02-22

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2017银行从业个人理财复习资料

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2017-02-22

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2017银行从业个人理财辅导资料

留学群银行专业资格栏目整理了“2017银行从业个人理财辅导资料”大家快做好准备吧。商业银行理财产品涉及的重要法律法规 2011年8月28 日，中国银监会正式发布《商业银行理财产品销售管理办法》(以下简称《办法》)，于2012年1月1日起实施。 1.理财产品宣传管理及相关要求宣传销售文本应当真实、准确、清晰，不得误导客户或夸大宣传。 (1)理财产品宣传销售文本不得有下列情形： ①虚假记载、误...[ 查看全文 ]

2017-02-22

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2017银行从业个人理财：个人独资企业法和合伙企业法

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2017-02-22

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银行从业资格2017个人理财考点：银行理财产品市场发展

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2017-02-22

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2017年银行从业《个人理财》第二章知识点汇总(12个)

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2017-02-21

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银行从业2017个人理财复习资料之婚姻法

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2017-02-21

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银行从业2017个人理财复习讲义之物权法

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2017-02-21

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银行从业2017个人理财讲义之合同法律关系

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2017-02-21

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银行从业2017个人理财知识点之民事法律关系介绍

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2017-02-21

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银行从业2017个人理财考点之法律知识的重要性

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2017-02-21

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