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银行理财经理2017年工作总结及2018年工作计划

银行只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。下面是留学群为大家整理的：银行理财经理2017年工作总结及2018年工作计划，仅供参考，欢迎阅读!银行理财经理2017年工作总结及2018年工作计划2017年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：一、各项任务指标、学习和工作情况：1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：2017年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、积极营销新客户。有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地... [ 查看全文 ]

2017-09-27

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2017-09-27

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2017-09-27

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2017-09-27

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工作计划的形成实施对所有工作来说都有重大的意义。下面是留学群为大家整理的：银行理财经理2018年工作计划，欢迎阅读!更多内容请继续关注留学群liuxuequn.com银行理财经理2018年工作计划刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受银行理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、...[ 查看全文 ]

2017-09-27

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2017-09-27

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2017-09-27

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2017-09-27

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2017-09-27

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2017-09-27

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2017-09-27

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