2020初级银行从业考试《个人理财》高频考点汇总【六】
新的一期银行从业考试时间已经出来，为节省大家的备考时间，下面由留学群小编为你精心准备了“2020初级银行从业考试《个人理财》高频考点汇总【六】”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!2020初级银行从业考试《个人理财》高频考点汇总【六】考点：理财师概述专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。理财师的工作流程 ：1.接触客户，建立信任关系;2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;3.明确客户的理财目标;4.制订理财规划方案;5.理财规划方案的执行;6.后续跟踪服务。2020初级银行从业考试《个人理财》高频考点【二】考点：接触客户、建立信任关系一、接触客户初次接触客户阶段，理财师需要明白如下问题：1.理财师的客户从哪里来?银行—其他金融机构2.客户的需求是什么?单项、全面、某个产品二、建立信任关系(一)信任关系的重要性通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤。(二)如何建立信任1.明确自身定位，树立专业形象2.关注自身礼仪和工作的状态(1)商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则。(2)专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用。(3)应更多地关心客户的需求。三、明确理财服务的基本要求(一)解决财务问题的条件和方法(二)了... [ 查看全文 ]2020初级银行从业考试《个人理财》高频考点汇总【六】的相关文章
